本文目录导读：
《Excel数据看板制作全攻略》
明确数据看板的目的与受众
1、确定目的
- 在着手制作数据看板之前，必须明确其用途，是用于监控公司的销售业绩、分析项目进度，还是评估员工绩效？如果是销售业绩看板，可能需要重点展示销售额、销售量、市场份额等关键指标的变化趋势；若是项目进度看板，则要突出任务完成比例、关键里程碑的达成情况等。
- 不同的目的会决定数据看板的整体结构和重点内容，以监控销售业绩为目的的数据看板，可能会将时间序列数据（如月度销售额）放在核心位置，以便直观地观察销售的季节性波动和长期增长趋势。
2、了解受众
- 受众的需求和专业水平也会影响数据看板的设计，如果受众是公司高层管理人员，他们可能更关注宏观的、汇总性的数据，并且希望能够快速获取关键信息，数据看板应该简洁明了，突出重点指标和趋势分析。
- 相反，如果受众是数据分析团队或者部门经理，他们可能需要更详细的数据，包括数据的明细、不同维度的分析等，在这种情况下，数据看板可以包含更多的交互式元素，如数据钻取功能，以便用户能够深入探究数据背后的原因。
数据收集与整理
1、收集数据
- 确定了数据看板的目的和受众后，就需要收集相关的数据，数据的来源可能多种多样，包括企业内部的数据库、销售系统、财务系统等，也可能来自外部的市场调研机构或者行业报告。
- 要制作一个关于电商平台销售情况的数据看板，需要从电商平台的后台数据库中提取订单数据、用户数据、商品数据等，还可以收集一些外部数据，如行业的平均客单价、市场增长率等，用于对比分析。
2、数据清洗
- 收集到的数据往往存在一些问题，如重复数据、缺失数据、错误数据等，在将数据用于数据看板之前，必须进行清洗。
- 对于重复数据，可以使用Excel的“删除重复项”功能进行处理，对于缺失数据，需要根据具体情况进行补充，可以采用均值填充、中位数填充或者基于其他相关数据进行估算填充等方法，而对于错误数据，要找出错误的根源并进行修正，如果无法修正则需要将其排除。
3、数据整合
- 经过清洗后的的数据可能来自多个不同的数据源，需要将它们整合到一个工作表或者工作簿中，可以使用Excel的“合并计算”功能或者VLOOKUP函数等进行数据的整合。
- 将从销售系统中提取的销售额数据和从财务系统中提取的成本数据整合到一起，以便计算利润等指标。
选择合适的图表类型
1、柱状图
- 柱状图适用于比较不同类别之间的数据大小，在销售数据看板中，可以使用柱状图来比较不同产品类别或者不同地区的销售额。
- 制作柱状图时，要注意选择合适的颜色和排序方式，可以根据销售额的大小对柱子进行降序排列，以便更直观地看出销售排名，为了增强可视化效果，可以给柱子添加数据标签，显示具体的数值。
2、折线图
- 折线图主要用于展示数据随时间或者其他连续变量的变化趋势，展示公司月度销售额的变化趋势或者股票价格的波动情况。
- 在绘制折线图时，要确保坐标轴的刻度设置合理，如果数据波动较大，可以采用对数坐标轴来更好地展示数据的变化趋势，还可以添加趋势线，帮助用户更直观地了解数据的长期走势。
3、饼图
- 饼图用于展示各部分在总体中所占的比例关系，在分析公司的市场份额时，可以使用饼图来显示不同竞争对手所占的市场份额比例。
- 制作饼图时，要注意避免划分过多的扇区，否则会使图表显得杂乱无章，扇区数量不宜超过6个，如果数据类别较多，可以将一些较小的类别合并为“其他”类别。
4、仪表盘
- 仪表盘可以直观地显示某个指标相对于目标值的完成情况，在员工绩效数据看板中，可以使用仪表盘来显示员工的销售业绩完成率。
- 要创建仪表盘，可以使用Excel的“圆环图”和一些辅助图形（如指针形状的图形）组合而成，通过设置圆环图的颜色和比例，可以模拟出仪表盘的效果。
数据看板的布局与设计
1、布局原则
- 数据看板的布局应该遵循“从左到右、从上到下”的阅读习惯，将最重要的信息放在左上角，然后按照重要性依次向右和向下排列。
- 在销售数据看板中，可以将总体销售额的汇总数据放在左上角，然后依次展示销售额的趋势图、不同产品类别的销售额柱状图等。
- 要注意保持布局的平衡，避免某个区域过于拥挤而其他区域过于空旷，不同的图表和数据区域之间应该有适当的间隔，以便用户能够清晰地区分。
2、色彩搭配
- 色彩在数据看板中起着重要的作用，选择合适的色彩方案可以增强数据看板的视觉吸引力和可读性。
- 应该选择对比度较高的颜色，以便突出数据，可以使用深色背景搭配浅色文字和图表，或者反之，对于同一类别的数据或者相关的数据，可以使用相同色系的颜色，以体现它们之间的关联性。
- 避免使用过于鲜艳或者刺眼的颜色，以免造成视觉疲劳，可以参考一些专业的色彩搭配工具或者网站，如Adobe Color等，获取合适的色彩方案。
3、添加交互性元素
- 为了提高数据看板的实用性，可以添加一些交互性元素，使用Excel的切片器功能，可以让用户轻松地筛选数据，查看不同维度下的数据情况。
- 还可以设置数据钻取功能，当用户点击某个图表或者数据区域时，可以查看更详细的数据或者相关的数据明细，在销售数据看板中，当用户点击某个地区的销售额柱状图时，可以弹出一个新的工作表，显示该地区的具体销售订单数据。
数据更新与维护
1、设置数据更新机制
- 数据看板中的数据需要定期更新，以保证其反映的是最新的情况，可以使用Excel的函数和数据连接功能来设置自动更新机制。
- 如果数据来源于企业内部的数据库，可以使用ODBC连接或者Power Query等工具，设置数据的定时刷新，对于一些基于公式计算的数据，可以通过设置公式的自动重算来确保数据的及时性。
2、数据验证与纠错
- 在数据更新过程中，要进行数据验证，确保新的数据符合预期的格式和范围，可以使用Excel的数据验证功能，设置数据的输入规则，如限定数值的范围、文本的长度等。
- 如果发现数据存在错误，要及时进行纠错，要建立数据审核机制，定期对数据看板中的数据进行审核，确保数据的准确性和可靠性。
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